Дмитрий — популярный актер, звезда боевиков. Публика любит его за образ мачо с непроницаемым лицом. Однажды Дмитрий получает предложение от сурового, но очень богатого бизнесмена из Сибири Сергея сняться в криминальной драме про 90-е в главной роли хладнокровного киллера. Сергей предлагает агенту Дмитрия гонорар в 10 раз больше обычного. Они соглашаются. На съемках Дмитрия по неосторожности ранят выстрелом дробью. После несложной операции он готов вернуться в кадр, но сталкивается с неожиданным побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом. У Дмитрия нет шансов прекратить сниматься и «огорчить» Сергея, который явно не понаслышке знает, про что снимает кино.

Капитан Олег Мангул отправляется в удалённый город расследовать загадочное исчезновение студентов, но очень скоро понимает: в этом месте что-то глубоко не так. Странные свидетели, жуткие видения и следы, ведущие в горы, сталкивают его с тайной, которую невозможно объяснить человеческой логикой. Пытаясь выбраться из ловушки, Мангул оказывается втянут в опасный конфликт, где реальность и обман переплетаются, а его собственное прошлое начинает играть решающую роль.